Действие разворачивается в Сеуле на рубеже тысячелетий. Главный герой, только что окончивший учебное заведение, с энтузиазмом, но без практического опыта бросается в огонь реальной службы. Его первые вызовы полны нервных срывов, неправильных решений и осознания, что теория далека от адреналина и хаоса настоящей катастрофы.
В основе сюжета — необычная и мрачная история о Кым-хве, которая появилась на свет в утробе матери одновременно с демоном. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья вынуждена кочевать, таская с собой существо, ставшее для них невыносимой ношей. Параллельно разворачивается линия пастора Пака, чья деятельность посвящена разоблачению подпольных...