Чха Тхэ-щик ведёт незаметную жизнь, управляя небольшим ломбардом в одном из районов Сеула. Для окружающих он — тихий, почти невидимый человек, чьи дни проходят в размеренной рутине. Единственная искра в его однообразии — девочка Со-ми, дочь соседки, работающей в баре. Несмотря на неидеальную семейную обстановку, между Тхэ-щиком и ребёнком возникает настоящая, невысказанная привязанность.
На забытой богом приграничной территории, где пересекаются границы России, Китая и Северной Кореи, застрял Ким Гу-нам. Приехавший на заработки, он проиграл всё, остался в долгах у местных криминальных авторитетов и живёт в постоянном страхе, мыслями только о жене, оставшейся на родине. Его existence — это чередованье унизительной работы и пьяных утех, пока не появляется предложение, от...
В центре драмы — сложные отношения между пожилой матерью и её 28-летним сыном То-джуном, который с детства страдает психическим расстройством и живёт с ней в полной взаимозависимости. Женщина, известная в окрестностях как знахарка, помогает местным жителям традиционными методами, но её жизнь рушится, когда в городе происходит чудовищное убийство школьницы.