На мрачном, омываемом ветрами побережье Южной Кореи начинается расследование, которое быстро превращается в личный кошмар для опытного, но разочарованного детектива. Смерть мужчины, якобы случайно сорвавшегося со скалы, изначально выглядит как несчастный случай. Однако вскоре выясняются противоречия, а главная свидетельница — молчаливая и гордая вдова — начинает вызывать у следователя...
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.