Фильм Пита Доктера, удостоенный «Оскара» за лучшую картину, переносит зрителя в разделённый Америкой 1960-х год. После закрытия клуба грубоватый итальянец Тони Вальлонг, привыкший решать проблемы кулаками, нанимается водителем и телохранителем к Дону Ширли — виртуозному музыканту, чей талант не находит признания на родном Юге из-за цвета кожи.
Комедийный шедевр Тома Шедьяка с непревзойденным Эдди Мерфи в двойной роли — это история о превращении не только внешности, но и внутреннего мира человека. Профессор Шерман Кламп, блестящий ученый с комплексом неполноценности, влюбляется в коллегу Кэрри. Чтобы завоевать её внимание, он проводит рискованный эксперимент над собой, используя свою же формулу.