Действие разворачивается в Южной Корее в период после завершения Корейской войны. Семья, возглавляемая заботливой матерью, решает начать новую жизнь в большом загородном доме на природе. Этот переезд становится necessary — старшая дочь страдает от тяжёлого заболевания лёгких, и врач настоятельно рекомендовал ей жить в экологически чистом месте.
В мелких, тесных квартирах бедного сеульского квартала разворачивается тихая драма двенадцатилетнего Чэ-су. Сбежавшая много лет назад мать оставила после себя лишь пустоту, которую отец безуспешно пытается заполнить, приводя в дом одну женщину за другой. Каждая из них сбегает через несколько месяцев, и мальчик, отчаявшись найти хоть каплю стабильности, начинает верить, что будет счастлив с...
Кан Хан-на — гениальная вокалистка, чей уникальный дар скрыт за лишним весом. Она живёт в тени красавицы-певицы, для которой поёт на концертах, и тайно влюблена в её продюсера Сан-джуна. Случайно подслушав его циничные слова о невозможности её успеха из-за внешности, Хан-на принимает судьбоносное решение.