Лондон середины 1960-х: послевоенная молодежь ищет свои ориентиры, на андеграундных сценах рождаются звуки, которые скоро перевернут мировую музыку. В это же время два начинающих режиссера, Кит Ламберт и Крис Стэмп, решают снять фильм о молодом коллективе, который только начинает завоевывать внимание публики — они даже не подозревают, что этот проект навсегда изменит их жизнь и карьеру целой...










