Действие разворачивается в 1950-е годы, когда мир дрожит перед угрозой новой войны. Маршалы Эдвард и Джон получают задание — найти и задержать опасного преступника, скрывающегося в безлюдных просторах пустыни Мохаве. Казалось бы, стандартная операция по поимке беглого убийцы, но с каждой милей, пройденной по раскалённому песку, граница между охотником и добычей становится всё более размытой.
В короткометражном фильме Уэса Андерсона, основанном на малоизвестном рассказе Рэя Брэдбери, зрителей ждёт изящная и остроумная притча. Сюжет вращается вокруг эгоистичного азартного игрока, который, обнаружив в тайной комнате старинную книгу с инструкциями по развитию extrasensory perception, решает освоить её методики.
Фильм переносит зрителя в стены легендарной тюрьмы Хортон-Хаус, которая считается неприступной крепостью для самых опасных преступников. Однако здесь, среди каменных коридоров и решеток, безраздельно властвует один человек — Андре Волков, чей авторитет и влияние простираются далеко за пределы тюремных стен.
Тюрьма — это отдельная вселенная с собственными, беспощадными законами, где слабого тут же пожирают. Такой участь уготована и Рону Деккеру, молодому человеку, попавшему за решетку по стечению обстоятельств. Его шансы на выживание минимальны, пока он не встречает Эрла Коупена — опытного, уважаемого «вора в законе», который берет его под свою опеку.