Небольшой западный городок, выжженное солнце, тихая проселочная дорога. У молчаливого парня на потрёпанной машине лопается колесо, а ближайший банкомат не работает. Чтобы заработать на ремонт, он соглашается на подработку — ночную уборку в старом, давно закрытом центре для праздников «Страна чудес Вилли».
Действие разворачивается в мрачном городке на американском frontier, где вампиры, возглавляемые просвещённым графом Мордулаком, пытаются интегрироваться в человеческое общество. Вместо охоты на людей они пьют синтетический кровезаменитель, а днём скрывают светочувствительные глаза за массивными очками.
В тихом городке словно из ниоткуда возникает загадочный музей восковых фигур, чьи витрины наполнены не обычными копиями, а подлинными воплощениями самых жутких существ вселенной. Хранитель этого мрачного места, обладающий пугающей харизмой, лично рассылает приглашения на торжественное открытие, назначенное на полночь.
В аризонных пустынях царит беззаконие. Банда под руководством жестокого Пакки заставляет водителей участвовать в смертельно опасных гонках, отбирая у проигравших машины. Их последней жертвой становится Керри, молодой парень, погибший в результате их коварной ловушки. Но его дух не находит покоя. Возвращаясь в мир живых в виде невидимого мстителя, он управляет футуристическим чёрным болидом...