В канун Рождества неожиданный снежный буран на несколько дней замыкает в снежных плену маленький городок Грейстаун. Поезда остановились, дороги занесло, и жителям приходится искать тепло и уют там, где удалось застрять. Изначально история начинается с простого поступка: девушка решает покинуть застрявший в сугробах поезд и заходит в тихую закусочню, где царит аромат свежей выпечки и вафель.
Сиквел музыкального фэнтези-мюзикла, продолжающий историю дочери Малифесенты — Мэл. Теперь она вместе со своими друзьями-потомками знаменитых диснеевских злодеев оказывается на родительском Потерянном острове, куда изгнаны все темные силы. Здесь зреет опасный план: новое поколение антигероев, уставшее от изоляции, жаждет сокрушить барьер и захватить власть.