Дэйв Даглас — амбициозный и погружённый в работу заместитель окружного прокурора, для которого карьера всегда стояла на первом месте. Его жизнь резко меняется, когда он берётся за дело против лаборатории, проводящей сомнительные опыты над животными. В ходе расследования он случайно подвергается воздействию секретного вируса-мутагена, и теперь по ночам, а иногда и днём, Дэйв превращается в...
Ева, Джорджия и Мэдди — три сестры, чьи жизни давно разошлись в разных направлениях. Ответственная Ева заботится о семье, амбициозная Джорджиа строит карьеру издательницы, а мечтательная Мэдди пытается пробиться в актёрской профессии. Их связывает постоянные телефонные разговоры, где они делятся радостями, проблемами и mutual непониманием.
Одинокий Гаррет Блейк, живущий в прибрежной деревне Северной Каролины, пытается заглушить боль от потери жены, занимаясь починкой яхт и бросая в океан письма в бутылках. Его тихий мир нарушает приезд Терезы Осборн, журналистки из «Чикаго Трибьюн», разведённой и ищущей свою историю. Она находит одно из его посланий на пляже Кейп-Код и, тронутая до глубины души, решает разыскать автора.