Брэдли — уважаемый профессор престижного колледжа, примерный семьянин, чья публичная жизнь безупречна. Но за фасадом респектабельности скрывается холодный, расчётливый маньяк, похищающий молодых женщин. Его метод точен и жесток: каждая жертва просыпается на кровати в жёлтом платье — символе, который он для них выбирает.
Спокойная жизнь провинциального городка в Миссисипи резко меняется, когда туда попадает древний и крайне опасный демон. Существо использует изощрённый метод убийств: оно вселяется в случайного человека, заставляя того perpetrate жестокие преступления, а после смерти жертвы бесследно перемещается в тело её убийцы, продолжая своё кровавое веселье.