В канун Хэллоуина полиция Эль-Пасо сталкивается с необъяснимой резнёй: 27 трупов и единственный выживший, представившийся путешественником между мирами. Его показания отрывают сюжет от стандартного полицейского procedural и погружают в лабиринт мрачных, сатирических историй, где реальность хрупка, а демонические силы имеют склонность к иронии.
В ближайшем будущем, где границы между людьми стираются благодаря технологии переноса сознания, спецслужбы ведут скрытые войны новым, изощрённым оружием. Агенты-«переходники» могут вселиться в тело любого человека, используя близких и родственников для устранения целей, не оставляя следов. В этом холодном мире Алекса получает шокирующее откровение: её муж, находящийся в коме после неудачной...
Испания, начало 1920-х. В столицу приезжает 18-летний Сальвадор Дали — амбициозный, дерзкий, одержимый искусством. Он попадает в бурлящий котел мадридской богемы, где заводит дружбу с уже известным поэтом Федерико Гарсиа Лоркой, чья душа рвется к свободе, и авантюрным кинорежиссером Луисом Бунюэлем. Вместе они становятся мотором нового культурного движения, бросив вызов консервативному обществу.