Лето 1941 года. Пока вермахт рвётся к Москве, судьба фронта решается и на севере — в арктических водах. Норвежские моряки, командуя грузовыми судами и ледоколами, отправляются в опаснейший рейс из Исландии в Мурманск. Их конвой несёт критически важную военную технику и снаряжение для Красной армии. Путь пролегает по фьордам и ледяным просторам, где под водой скрываются немецкие подводные...
Начало нулевых в провинциальном норвежском Сарпсборге. Город окутан атмосферой социального напряжения: полиция бессильна перед волной подростковой преступности, а заброшенные промзоны становятся ареной для сделок с запрещёнными веществами. В этот мир, лишённый перспектив, попадает Томми — вспыльчивый и отчаявшийся семнадцатилетний парень.