Дуэйн МакЛарен застрял в городе Кат Бэнк, штат Монтана, месте, которое будто застыло в прошлом. Работая в автомастерской, он с ностальгией вспоминает школьные годы, когда был звездой футбола, и жаждет вырваться из этой тихой и бесцельной жизни. Его шанс представляется в виде простой, как кажется, аферы, но эта попытка быстро перерастает в серию опасных и непредвиденных событий.
Современная картина, сочетающая элементы триллера, хоррора и тёмного фэнтези, рассказывает историю обычного человека, столкнувшегося с невероятным ужасом. Главный герой, преданный семье, желает порадовать своего сына на день рождения и находит в багажнике старый костюм клоуна. Веселье на детском празднике оборачивается кошмаром, когда он понимает, что снять этот наряд невозможно — он буквально...
В канун Рождества двое мужчин, каждый со своей раной, принимают радикальное решение. Оуэн, талантливый, но разочарованный музыкант, и Шон, успешный, но опустошённый рекламный агент, сталкиваются с одной проблемой — их покинули возлюбленные. Стремясь убежать от одиночества и мыслей о прошлом, они соглашаются на рискованный обмен домами, расположенными на тысячи километров друг от друга.