Детство в маленьком городке хранит множество тайн, и самая жуткая из них — легенда о кратчайшем пути в школу. Говорят, что через лес, мимо заброшенного дома, ходить опасно: там обитает старик, который не любит одиноких детей. Страшилка пугала малышей, но со временем подростки, бывшие школьники, начинают воспринимать её как выдумку.
Ежегодный праздник в королевстве, полный веселья и конкурсов, внезапно омрачается зловещим появлением Зельды. Эта хитрая и амбициозная волшебница прибыла с единственной целью — добыть спрятанную в недрах Замка тайную формулу могущественного запретного колдовства. Для достижения своей цели она безжалостно похищает принцессу Одетт, используя её как ключ к разгадке.