В небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местных жителей. Его методичная работа резко меняется с появлением в городе Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который мгновенно становится героем в глазах населения и начальства.
Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции Клаудия похищена. Операция по поимке похитителя срывается, поскольку преступник, заметив слежку, сбегает, ранив полицейского. Услышав ориентировку по рации и нарушив приказ «не предпринимать никаких действий», патрульный Фрэнк Пенни пускается в погоню и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает преследуемого.