После долгих лет за решёткой и обмена заключёнными между Испанией и Францией, Лино, бывший автогонщик и блестящий автомеханик, наконец-то возвращается на родину. Но его ждёт не отдых, а долгожданный расчёт с прошлым. Его цель — жестокий преступник Арески и коррумпированный высокопоставленный полицейский, чьи действия разрушили жизнь Лино и поставили его за решётку.
Действие разворачивается в жестоком XVIII веке, где двое сирот, Гуинплен и Дея, после страшной травмы ребёнка оказываются на попечении бродячего целителя Урсуса. Вместе они странствуют по Европе, развлекая толпы фокусами и песнями. Лицо Гуинплена, изуродованное с детства, застыло в маске вечного смеха — зрительный контраст с его глубокой, скорбной душой.