Картина основана на реальных событиях, описанных знаменитым неврологом и писателем Оливером Саксом. Главный герой, Вирджил, ослеп в раннем детстве и прожил всю жизнь в мире, который он мог только ощущать и воображать. Его знакомство с миром видимых форм, цветов и лиц — это не просто чудо, а сложный и болезненный процесс адаптации.
Действие разворачивается в мрачном промышленном городе, где четырнадцатилетний Джо Генри живет в постоянной борьбе за выживание. Его семья — это хрупкий мир, балансирующий на краю пропасти: безработный отец, чья жизнь поглотила бутылка, старший брат, пытающийся найти свое место, и мать, которая единственная держит этот хрупкий дом на плаву, работая на износ.