В канун Хэллоуина обычная жизнь старшеклассницы Келли резко меняется, когда она случайно обнаруживает, что её подопечный — мальчик-волшебник — является главной мишенью для древнего Бугимена и его армии кошмарных существ. Оказавшись втянутой в мир, о котором она и не подозревала, Келли узнаёт, что её новая работа — это лишь прикрытие.
Фильм рассказывает реальную историю Рона Кларка, талантливого и полного энтузиазма педагога из Северной Каролины, который решает бросить вызов системе и отправиться в Нью-Йорк. Его назначают в шестую класс начальной школы в районе Гарлем, известной своей сложной социальной обстановкой и учениками, смирившимися с неудачами.