Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в роскошном, но одиноком доме, где брат-проказник и занятые родители не могут заменить ей друзей. Подарок от дядюшки — деревянный Щелкунчик — становится проводником в невероятное приключение. Воображение девочки оживляет игрушки, превращая комнату в целую вселенную под властью доброй Снежной Феи, похожей на её мать.
Испания, XVI век. Эпоха всеобщей тревоги и подозрений, когда власть католической инквизиции кажется абсолютной. В провинциальном городе происходит череда жестоких и загадочных убийств знатных особ. Местное население шепчется о сатанинском ритуале, но для шерифа Руя Де Мендозы, человека закона и рационального ума, это — работа могущественных человеческих злодеев.