Древний Золотой город, чье благополучие держится на трёх магических шарах на вершине высочайшего минарета, оказывается на грани гибели. По древнему пророчеству, гармонию нарушит воришка, а спасти город сможет лишь простачок с чистым сердцем. В этом мире, где каждый предмет может оказаться волшебным, а судьба решается в мгновение, сходятся два абсолютно разных героя.
Дэвид Линч создаёт глубокую и пронзительную экранизацию реальной истории Джозефа Меррика, известного как «Человек-слон». Фильм следует за судьбой Джона, который из-за тяжёлого заболевания, исказившего его тело, вынужден жить в цирке как «чудо природы». Спасённый врачом-нейрохирургом Фредериком Тривзом, Меррик попадает в лондонскую больницу, где его интеллект, духовность и необычайная душевная...