Фильм переносит в мир, где древняя легенда о бесстрашном Джеке, покорившем великанов, оказывается правдой. Хрупкий мир между людьми, живущими в замке в облаках, и гигантами, обитающими в своей стране, рушится, когда принцесса Изабель похищена. Её отец, король, отдаёт приказ о немедленном нападении на великанов. Главный герой — простой фермер Джек, неожиданно для себя оказывается в центре событий.
Фильм Роджера Мичелла предлагает интимный взгляд на частную жизнь одного из самых влиятельных американских президентов, перенося зрителя в закулисье нью-йоркской резиденции Гайд-Парк на Гудзоне. Действие сосредоточено на выходных 1939 года, когда президент Фрэнк Делано Рузвельт принимает короля Георга VI и королеву Елизавету.
Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Оккупированный японцами Шанхай кипит подпольной деятельностью, став ареной противостояния разведывательных служб. Главный герой, американский шпион Пол Соммерс, прибывает в этот хаотичный город с личной миссией — расследовать убийство своего наставника и друга, также работавшего на спецслужбы.