Лос-Анджелес, канун Рождества. Город залит неоновым светом, но на окраинах, в районе голливудских дешёвых мотелей и закусочных, кипит своя, суровая жизнь. Именно сюда возвращается после короткого срока тюрьмы Син-Ди Релла — чернокожая транс-женщина, вынужденная зарабатывать на жизнь уличной проституцией.
Драма 2012 года от режиссёра Саймона Кэллоу рассказывает историю неожиданного и трогательного союза двух женщин, чьи миры, казалось бы, не пересекаются. Джейн — 21-летняя начинающая актриса из Лос-Анджелеса, живущая в трейлере и мечтающая о карьере. Сэди — восьмидесятилетняя вдовица, которая после смерти мужа замкнулась в себе и нашла утешение только в уходе за своим ухоженным садом в долине...