В мире, где древние существа скрываются среди людей, правительственная организация направляет своего лучшего агента — бессмертную воительницу Саю — под прикрытием в закрытую preparatory school. Её миссия кажется простой: найти и нейтрализовать демона, чьё присутствие чувствуется в стенах учебного заведения.
1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории: после веков изоляции страна стремительно модернизируется под руководством Императора Мэйдзи, пытаясь укрепить свою независимость перед лицом западного давления. Для этого нужна современная армия, и американский капитан Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны в США, нанят в качестве военного советника.