Действие разворачивается в унылом промышленном городке в Орегоне, где экономика давно сгибается под тяжестью угасающей угольной промышленности. Сюда, в эту атмосферу безысходности и замкнутости, возвращается после долгой разлуки учительница Джулия (Кира Хироне). Она берёт работу в местной школе и вскоре обращает внимание на одного из своих учеников — замкнутого и бледного 12-летнего Лукаса...
В Лос-Анджелесе, городе, где границы между законом и преступностью размыты, агент под прикрытием Максвелл добивается долгожданного успеха: его многомесячная операция против могущественного картеля, контролирующего контрабанду кокаина, завершена. В руках правоохранительных органов оказывается главарь Винсент Камастра — человек, чья поимка должна была стать триумфом.