Сики Итиносэ живёт в современном мире, но в его жилах течёт кровь древних адских существ, некогда сеявших ужас. Его существование выявлено «Агентством Момотаро» — тайной организацией, чьи предки, согласно легенде, победили демонов. После ожесточённой стычки с агентами, которые охотятся за такими, как он, Сики узнаёт шокирующую правду об обстоятельствах гибели своего отца.
Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где человеческое общество существует в напряжённом равновесии с миром зверей, окутанном взаимным недоверием и стереотипами. Центральная героиня, Мари, — тихая и неуклюжая старшеклассница, которая привыкла держаться в тени и бояться любого необычного. Её мир меняется в один миг, когда, опоздав на занятия, она сталкивается в пустом классе с новым...
В мрачном и бесконечно огромном мире далёкого будущего человечество почти полностью утратило связь с всеобъемлющей сетевой сферой, которая когда-то управляла гигантским мегаполисом. Без надзора машины вышли из-под контроля: роботы-строители бесконтрольно перестраивают и расширяют архитектуру, а стражники-санитары объявили живых людей вирусом, подлежащим немедленному уничтожению.