Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Петр Безуглов — успешный адвокат, для которого жизнь состоит из четких правил и неоспоримых фактов. В его квартире нет места детским сказкам, а вера в Деда Мороза давно заменена холодной логикой. Однако судьба готовит для него сюрприз, который перевернет всё с ног на голову. Его маленький сын Ванечка, играя, находит старые письма, которые отец в детстве писал волшебному старцу, и решает...