Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, где полнолуние становится спусковым крючком для странных событий. Главная героиня, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из психлечебницы и в хаотичном городе встречает женщину, которая кажется единственной, способной её понять.
Фильм переносит нас в мрачное постапокалиптическое будущее, где общество отбрасывает в специальную зону — пустыню Техаса — всех, кто не соответствует его стандартам. Среди изгоев, брошенных на произвол судьбы, оказывается Арлин, только что прибывшая в этот законный ад. Её первая встреча с местной реальностью — нападение банды жестоких каннибалов.