Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар маккартизма и холодной войны. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в сан-францисском отделении ФБР. Его задание — отслеживать предполагаемых коммунистов в местной китайской общине, что ставит его в центр сложного переплетения политики, предрассудков и человеческих судеб.
