Уолли Спаркс — король телевизионного шоу-бизнеса 90-х, человек, чей сарказм и готовность перейти любую границу для зрелища сделали его культовой фигурой. Его программа — это мастерская провокаций, где публичный стыд и личные унижения превращены в искусство, а аплодисменты зала звучат громче, чем смех.
Билли Уитман — обычный парень из пригорода Лос-Анджелеса, чья жизнь кажется безоблачной. Но за фасадом благополучия его семьи, принадлежащей к местной элите, он начинает замечать пугающие аномалии. Его сводный брат и друзья из высшего общества ведут себя отчуждённо и жестоко, а сам Билли чувствует себя чужим среди собственных близких.