После ухода из правительственной разведки Клэр Стенвик и Рэй Коваль нашли новое применение своим талантам — в услужении у двух непримиримых конкурентов, промышленного магната Говарда Талли и сомнительного предпринимателя Дика Гарсика. Их задача — любыми средствами заполучить секретную формулу, способную принести ее обладателю невероятное богатство и власть.
Стюарт Литтл уже не тот ребёнок, что был раньше. Он учится в школе, увлекается авиамоделизмом и даже играет в футбольной команде, стараясь жить полной жизнью в большом городе. Однако привычный уклад рушится, когда он знакомится с очаровательной канарейкой по имени Маргало. Между ними завязывается искренняя дружба, но вскоре Маргало раскрывает Стюарту страшную тайну: над городом нависла угроза...
Молодой еврейский парень из Нью-Йорка Юджин Моррис Джером, мечтающий стать писателем, оказывается в армейском учебном центре в Билокси, Миссисипи, в последние месяцы Второй мировой войны. Его ожидания приключений сталкиваются с монотонностью строевой подготовки, армейскими порядками и колоритными сослуживцами.