Десятилетний Лукас, чувствующий себя одиноким и беспомощным в новом городе, срывает злость на беззащитных муравьях, разрушая их дома во дворе. Но его ждёт суровое возмездие: волшебное зелье муравья-волшебника Зока превращает его в крошечного обитателя подземного царства. Приговорённый мудрой Королевой к жизни в колонии, Лукас вынужден учиться новым правилам, где труд, дисциплина и...
В королевстве Эхб разгорается жестокая война. Зловещий колдун Галлиан, возглавляющий орды диких воинов-зверей Крагов, нападает на земли, угрожая правлению короля Конреда. На фоне этого глобального конфликта личная траегедия фермера Дэймона оборачивается эпическим походом. После нападения на его ферму, во время которого погибает его сын, а жена Солана похищена, он берёт в руки меч, чтобы найти...
Перед зрителем разворачивается предыстория знаменитой пары тупиц. Гарри и Ллойд — двое беззаботных мечтателей, только что переехавших в город, уже успели прославиться полным отсутствием здравого смысла и амбиций. Их случайная встреча на улице, закончившаяся комичным столкновением, становится началом новой, не менее безумной главы. А Meanwhile в стенах местной школы зреет хитроумный план.