После событий первой части Тэд, оставивший позади свою жизнь как безобидная игрушка, пытается устроить взрослую жизнь. Он живёт с очаровательной блондинкой, и пара принимает важное решение — завести ребёнка. Однако природа оказалась несостоятельна, и для исполнения мечты приходится идти на радикальные меры.
Нил ЛаБут мастерски исследует тёмные стороны мещанского существования и скрытого расизма в этом напряжённом психологическом триллере. История начинается с идиллической картины: Крис и Лиза, молодая межрасовая пара, с энтузиазмом переезжают в свой первый совместный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Их идеальный мир рушится в момент знакомства с соседом, лейтенантом полиции Абелем Тернером.
Когда отряд берлинской полиции арестовывает жестокого серийного убийцу Габриэля Энгеля, комиссар Зайлер празднует успех, не подозревая, что самая опасная часть операции только начинается. В это время в родной деревне детектива Михаэля Мартенса происходит новая зверская смерть маленькой девочки, шокирующе напоминающая старое, нераскрытое преступление.