Действие разворачивается в период становления династии Поздний Лян: после того как Чжу Вэнь свергает императора Ая и берет власть в свои руки, его судьба неожиданно переплетается с судьбой маленького мальчика, которого он спасает от преследователей. Юного героя преследовали за то, что он пытался защитить волчат, упавших со скалы, и Чжу Вэнь берет его под свою опеку, дарит имя Чжу Ювэнь и титул...
