История начинается с простого и понятного удара: молодая woman, приехавшая в Нью-Йорк с горячими чувствами и надеждами, застаёт своего жениха с другой. Это классический момент разочарования, который мог бы стать финалом, но для героини становится неожиданным стартом. Вместо того чтобы с позором вернуться в свой маленький городок, она принимает смелое решение — остаться в мегаполисе и начать...
Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза, работая на грани закона, выдвигает рискованное предложение бывшому вояке Тиму Кирни, отбывающему долгий срок. Условие простое, но чудовищное по сложности: Кирни должен внешне и по манерам воспроизвести только что погибшего могущественного наркобарона Бобби Зи. Цель — провести крупную сделку и обезвредить его сеть.