Лос-Анджелес, начало 1970-х. Руди Рэй Мур — уже не молодой, но безуспешно пытающийся пробиться стендапер, вынужденный работать в музыкальном магазине в афроамериканском районе. Случайная встреча с местным бомжом, фонтанирующим острыми рифмами, становится для него откровением. Беря эти строки на вооружение, Руди создаёт на сцене абсолютно новый, скандальный образ — Долемайта, развязного...
Фильм Крейга Брюера, вдохновлённый духом блюза и готической прозой американского Юга, рассказывает историю столкновения двух людей, сломленных собственной болью. Лазарус — пожилой фермер, только что переживший уход жены, живет в уединенной хижине, окруженный религией и тоской. Его мир переворачивается, когда он находит на дороге избитую и без сознания Рейн — молодую белую девушку с...