Агент ФБР Уилл Грэм получает тяжелые ранения при исполнении и покидает службу. Но через несколько лет его втягивают в новое расследование — в городе появился серийный убийца, которого пресса окрестила как Зубная фея. Чтобы поймать маньяка, Грэму приходится обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру.
Актёр, достигший пика популярности, сталкивается с кошмаром: его арестовывают по подозрению в жестоком убийстве человека, который был не только его продюсером, но и ключевой фигурой в его успехе. Под давлением полиции, скандальных заголовков и предательства близких, герой вынужден сам искать улики, чтобы доказать свою невиновность.