В мире высокотехнологичного шпионажа Лэнс Стерлинг — эталон стиля, уверенности и эффективности. Он доверяет только своему обаянию и проверенным годами приёмам. Его полная противоположность — Уолтер Беккет, талантливый, но социально неловкий изобретатель, который верит, что будущее разведки — за бесконфликтными технологиями и невидимыми решениями.
Когда бабушка начинает свой рассказ, внучки ожидают очередную сказку. Но то, что она поведала, оказалось невероятным воспоминанием из её юности — историей, случившейся на самом деле. Молодой журналист Кэм Харрисон вместе с младшей сестрой Элли случайно попадают в бродячий цирк, где среди диковин им демонстрируют настоящую русалку, пленённую в резервуаре.