Полицейский-психолог Томас Шеффер, работая с бывшим солдатом, воевавшим в Ираке, не распознал в его кровавых рисунках симптомы прогрессирующей психической болезни. Его тогдашняя невнимательность обернулась трагедией: бывший военный, с течением времени превратившись в хладнокровного маньяка, начал осуществлять на свободе то, что ранее изображал на бумаге — жестокие и изощрённые убийства.
Ларс фон Триер создаёт грандиозную и болезненную драму о любви, вере и самоотречении. Действие разворачивается в суровом рыболовном поселении на севере Шотландии, где живет наивная, но невероятно страстная Бесс. Её брак с Яном, рабочим буровой платформы, встречает осуждение пуританской общины, но их связь кажется нерушимой.