Австрия, середина XVIII века. В глубине лесной глуши, где правят суеверия и строгие нравы, проходит публичная казнь женщины, признавшейся в убийстве собственного ребёнка. Эта мрачная история становится невольным предзнаменованием для Агнес, неведы из соседней деревушки, которая выходит замуж и переезжает в дом своего мужа.
Действие разворачивается в изолированной альпийской деревне XV–XVI веков, где социальная изоляция и суеверия правят бал. Алин и её дочь Бруннхild живут в заброшенном доме у подножия горы, вынужденные сами добывать пропитание и избегать контактов с соседями. Их странность — тишина, независимость, знание трав — быстро обрастает слухами о ведьмовстве.
В венском предместье, зажатом между шоссе и торговыми центрами, стоит невыносимая жара. Асфальт плавится, люди сбрасывают одежду, но не могут сбросить внутреннюю напряжённость. Дни сливаются в липкую, полуденную спячку, а ночи выливаются в хаотичные попытки забыться в пьянстве и случайных связях. Это не просто погода — это физическое и моральное давление, которое разрывает наглухо заклепанные...