Финли Тремейн живет в тихом городке и работает на семейной ферме, но её сердце принадлежит миру сцены и кино. Когда крупная голливудская съёмочная группа приезжает в её край, чтобы снять музыкальный фильм, Финли видит шанс изменить жизнь. Она решает пройти кастинг на главную женскую роль, но её амбициозное и неловкое прослушивание заканчивается полным провалом и насмешками.
После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат международного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, некогда бесстрашные напарники, оказываются отстранены от службы. Их дружба проходит проверку на прочность, когда оба влюбляются в одну и ту же обаятельную и свободолюбивую коллегу-спецаgentа, Лоран.