Ленинград, 1938 год. Капитан Фёдор Волконогов, ранее блестящий сотрудник органов, вдруг оказывается в числе преследуемых. Вынужденный скрываться от бывших сослуживцев, он сталкивается с потусторонним явлением: призрак расстрелянного накануне коллеги предрекает ему вечные муки в аду, если перед смертью ему не удастся получить прощение хотя бы от одного человека.
Устав от бесконечных обязанностей и протокола, российский президент принимает рискованное решение — уехать в незапланированный отпуск, чтобы наконец остаться наедине с собой и普通ными людьми. Выбрав для инкогнито Крым, он прибегает к помощи профессионального гримера, чтобы гарантировать анонимность. Однако случайность становится роковой: новый облик главы государства неожиданно идеально...