Июнь 1950 года. Мирная жизнь южнокорейской семьи рушится с началом войны. Старший брат Чин-тхэ, работающий на стройке, пытается спасти своих близких от стремительного наступления северокорейских войск, уводя их из Сеула на юг. Но в городе Тэгу судьба расправляется с их планами: младшего брата Чин-сока, страдающего слабым сердцем, силой забривают в армию.
Чха Ын-джин — хрупкая на вид, но безжалостная женщина, чьё имя наводит ужас на врагов. Она — незаменимая правая рука босса могущественной мафиозной группировки, умеющая решать любые проблемы, от договорённостей до физического устранения соперников. Её жизнь — это череда перестрелок, предательств и беспощадной защиты чести, где слабость недопустима.
После школьных лет, разделивших их по разные стороны закона и социальной лестницы, двое мужчин неожиданно пересекаются в тихом родном городке. Один, некогда грозный задира, ставший учителем, пытается сохранить респектабельность. Другой, вечный отличник и неудачник, вернулся под вымышленным предлогом, но на деле — как помощник местного авторитета.