Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су считал себя образцовым семьянином и успешным специалистом, что позволило ему выкупить и отремонтировать отцовский загородный дом. Однако внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли переворачивает его жизнь с ног на голову. Месяцы безуспешных поисков работы по специальности приводят к перспективе потери жилья, и отчаяние толкает его...
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.