Чон Джи--hu, начинающий специалист в PR-отделе крупной компании, ведёт размеренную жизнь, тщательно разделяя профессиональный образ и личные склонности. Его увлечение БДСМ-практиками остаётся тщательно охраняемой тайной, пока случай не сталкивает его с коллегой по имени Чон Джи-у, чьё имя созвучно с его собственным.
Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин — двое молчаливых наёмников в службе у криминального босса. Их работа цинична и рутинна: они готовят места для жестоких «допросов», а afterwards прибирают последствия и избавляются от трупов. Их мир ограничен болью, тишиной и бесчувственной исполнительностью. Однажды босс поручает им новое, на первый взгляд, простое задание — присмотреть за похищенной...
Сэ-ха и Дон-гу — не родные братья, но их связь крепче многих кровных узов. Последние два десятилетия они делят всё: крошечную комнату в приюте для брошенных детей, простые радости и ежедневные трудности. Сэ-ха, умный и циничный, с детства передвигается в инвалидном кресле, а его старший «брат» Дон-гу физически силён, но воспринимает мир с детской непосредственностью.
Действие разворачивается 1 октября 1994 года — дня смены ведущего на популярной корейской радиопередаче «Музыкальный альбом». В этот же день из исправительного учреждения для несовершеннолетних выходит Хён-у, пытающийся начать новую жизнь. Он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су — девушка чуть старше его.