Полиция с ног сбилась, разыскивая жестокую банду, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку, детектив Чхве Джэ-хван преследует главаря преступной группы, но вместе с ним бесследно исчезает. Месяц спустя обоих обнаруживают в попавшем в аварию автомобиле: преступник приходит в себя, а его коллега находится в критическом состоянии.
Действие разворачивается в 1950-е годы, в разгар Корейской войны. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом силами ООН, происходит идеологический раскол: заключённые делятся на тех, кто готов перейти на сторону Юга, и тех, кто остаётся верен принципам чучхе и Северной Корее. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании пленных, комендант лагеря ставит перед...