Чон Сэ-ок когда-то была самой многообещающей студенткой и ассистенткой всемирно известного нейрохирурга Чхве Док-хи, чьё имя стало синонимом совершенства в медицинском мире. Их профессиональные отношения всегда были сложными, перемежались уважением, жёсткой критикой и личным неодобрением наставника.
Детская дружба, завязавшаяся на площадке, связывает четверых парней, чьи пути после школы разошлись. Один строит политическую карьеру, другой готовится к монашескому посвящению, третий борется с психическим расстройством, тоскуя по уехавшему другу. Их общая мечта — первая зарубежная поездка на концерт любимого диджея — так и не сбылась десять лет назад.
Середина 1990-х годов, период напряжённых переговоров и скрытой борьбы на Корейском полуострове. Когда южнокорейская разведка получает тревожные данные от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, начинается сверхсекретная операция. Её исполнитель — специально подготовленный агент, который под прикрытием успешного бизнесмена перебрасывается в Пекин.
Спустя семнадцать лет после последнего убийства Ким Бён-су пытается начать новую жизнь. Он заботятся о взрослой дочери и борется с прогрессирующей болезнью Альцгеймера, размышляя о переезде в дом престарелых. Его тихое существование рушится, когда в окрестностях вновь начинают происходить загадочные убийства, совершенные с той же жестокостью, что и в прошлом.