Мужчина просыпается в больничной палате, не помня, кто он и как сюда попал. Врачи говорят о тяжелой травме и потере памяти. Но шок ждет его дальше: оказывается, по всему городу его разыскивает полиция, уверенная, что перед ними — хладнокровный и хитроумный убийца, совершивший серию жестоких преступлений. Все улики, от косвенных до вещественных, указывают именно на него.
Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.