2015 год, инчхонский порт. Детектив Ма Сок-то, переведенный в новый отдел, оказывается в эпицентре разгорающегося конфликта, где границы между законом и преступностью размываются. В городе появляется мощный синтетический наркотик, мгновенно набирающий популярность в ночных клубах и на улицах. Его источник — сетевая структура японской якудзы, действующая с дерзкой безнаказанностью.
Действие разворачивается в 1933 году, в самый разгар японской оккупации Кореи. После дерзкого покушения на нового губернатора пятерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с движением за независимость, доставляют в одиноко стоящий в горах отель. Их interrogator — японский офицент, уверенный, что среди пленников находится highly ценный шпион, известный как «фантом», который обеспечивает...
Фильм погружает в сложную эпоху японской аннексии Кореи (1910-1945) через судьбу одного из самых противоречивых и решительных борцов за свободу. Ребёнком Пак Ёль стал свидетелем краха своей страны, а юность провёл в Токио, где образование и знакомство с радикальными идеями сформировали его как личность.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.
Действие разворачивается в XVII веке, в период одного из самых трагических событий в истории Кореи — вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. Когда полчища нападают на тихую деревню, среди её обитателей оказывается и семья талантливого лучника Нам-и. В хаосе набега его младшая сестра Ча-ин попадает в плен и отправляется в далёкую, чужую страну, обречённая на жизнь рабыни.
В этом трогательном и остроумном фильме режиссёр представляет необычную организацию — бюро, специализирующееся на поиске первой любви. Его сотрудники берутся за дела, которые кажутся почти безнадёжными: они находят людей, исчезнувших из жизни клиентов много лет назад, воссоздают старые связи и помогают разрешить давние чувства.