Дэвид Чон, бывший сотрудник американской разведки, много лет назад инсценировал свою смерть и укрылся в Южной Корее, пытаясь оставить прошлое позади. Его тихое существование рушится, когда тайная международная организация обнаруживает его местоположение и направляет для устранения своего лучшего агента.
История начинается в провинциальной Корее, где две школьницы, Ми-со и Ха-ын, становятся неразлучными подругами. Ми-со, чья мать занята собственной жизнью, фактически усыновляется семьёй Ха-ын. Их мир кажется идеальным, пока в старших классах Ха-ын не проявляет интерес к однокласснику. Желая помочь подруге, Ми-со устраивает их сближение, но парень симпатизирует ей самой.